Новини Oriental Tobacco: Звіт про розвиток тютюну у світі за 2023 рік (частина 1)

Новини Oriental Tobacco: Звіт про розвиток тютюну у світі за 2023 рік (частина 1)

 

У 2023 році світова економіка розвиватиметься повільно, регулювання тютюну зіткнеться з багатьма проблемами, а тютюнова промисловість розвиватиметься у складному та мінливому середовищі. Продажі горючих тютюнових виробів, таких як сигарети, сигари, люльковий тютюн і самокрутні сигарети, скоротилися.

 

Продажі легальних сигарет у світі за межами материкового Китаю становлять 54,679 мільйона коробок, що на 2,1% менше порівняно з минулим роком; темпи зростання доходів від продажів сигарет з підігрівом та електронних сигарет залишаються вище 10%, а швидке зростання продажів нікотинових пакетів не припиняється.

 

У 2023 році світова економіка розвиватиметься повільно, регулювання тютюну зіткнеться з багатьма проблемами, а тютюнова промисловість розвиватиметься у складному та мінливому середовищі. Продажі горючих тютюнових виробів, таких як сигарети, сигари, люльковий тютюн і самокрутні сигарети, скоротилися.

 

Продажі легальних сигарет у світі за межами материкового Китаю становлять 54,679 мільйона коробок, що на 2,1% менше порівняно з минулим роком; темпи зростання доходів від продажів сигарет з підігрівом та електронних сигарет залишаються вище 10%, а швидке зростання продажів нікотинових пакетів не припиняється.

 

Частка продажів різних тютюнових виробів у світі в 2023 році

Світові продажі сигарет і темпи зростання з 2019 по 2023 рік

Середовище розробки

 

(I) Відродження світової економіки

 

У 2023 році Всесвітня організація охорони здоров’я оголосила, що пандемія COVID-19 більше не є «міжнародною надзвичайною ситуацією в галузі охорони здоров’я». Світ нарешті вийшов із тіні пандемії COVID-19, економіка увійшла в процес відновлення, а технологічні інновації та програми, такі як штучний інтелект, стрімко розвивалися. Однак міжнародна ситуація продовжує бути неспокійною, переважає торговий протекціонізм, ситуація з інфляцією залишається важкою, а постійний негативний вплив епідемії на ланцюг поставок серйозно сповільнив темпи економічного відновлення. Світове економічне зростання залишається повільним і нерівномірним.

 

(II) Споживання тютюну продовжує знижуватися

 

У звіті Всесвітньої організації охорони здоров’я «Глобальні тенденції вживання тютюну 2000-2030» показано, що у 2022 році приблизно одна п’ята дорослого населення світу вживає тютюн, що є значним зменшенням порівняно з однією третиною у 2000 році. У країні 1,25 мільярда споживачів тютюну. світу, з яких понад 1 мільярд чоловіків і понад 200 мільйонів жінок. Рівень споживання тютюну в усьому світі становить 20,9%, рівень споживання тютюну чоловіками – 34,4%, а рівень споживання тютюну жінками – 7,4%. Південно-Східна Азія має найвищий рівень споживання тютюну – 26,5%. Слідом за нею йде Європа з показником 25,3%, причому рівень вживання тютюну серед жінок у Європі вдвічі перевищує середній світовий показник. 150 країн успішно знизили рівень вживання тютюну, причому в деяких країнах рівень споживання тютюну незначно змінився з 2010 року, а шість країн, включаючи Конго, Єгипет, Індонезію, Йорданію, Оман і Молдову, демонструють тенденцію до зростання рівня вживання тютюну.

 

(III) Незбалансоване регулювання електронних сигарет

 

З безперервними інноваціями та швидкою популярністю нових тютюнових виробів, таких як електронні сигарети, їхній соціальний вплив і суперечки також зростають, і заклики до регулювання зростають. У 2016 році Сьома конференція Сторін Рамкової конвенції з боротьби проти тютюну закликала Сторони розглянути можливість застосування регулятивних заходів для заборони або обмеження виробництва, імпорту, розповсюдження, демонстрації, продажу та використання електронних сигарет відповідно до національного законодавства та цілі Сторін у сфері охорони здоров'я. Відповідно до звіту Всесвітньої організації охорони здоров’я «Глобальна тютюнова епідемія за 2023 рік: захист людей від шкоди тютюнового диму», спонсорованого Bloomberg Philanthropies, загалом 121 країна певним чином регулює електронні сигарети, з яких 34 країни забороняють продаж електронних сигарет. сигарети, що охоплює 2,5 мільярда населення; 87 країн вжили один або кілька законодавчих заходів для регулювання електронних сигарет, охоплюючи 3,3 мільярда населення. Схеми регулювання, прийняті наразі в цих 87 країнах, відрізняються, і не існує глобального універсального підходу до управління електронними сигаретами. На даний момент все ще є 74 країни (на 7 менше, ніж у 2020 році), які не сформулювали заборону або правила щодо електронних сигарет, з населенням понад 2 мільярди.

 

(IV) Нагляд FDA США часто оскаржується

 

У 2009 році Сполучені Штати прийняли Закон про запобігання сімейному курінню та боротьбі з тютюнопалінням, надавши Управлінню США з контролю за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) широкі повноваження щодо регулювання тютюну, але минуло більше десяти років, і функціонування цього механізму регулювання було виявлено, регуляторний орган постійно оскаржувався, а регуляторний ефект ставився під сумнів. Розрив між ідеалом і реальністю викликав невдоволення багатьох сторін. Нещодавно FDA зіткнулося з проблемами під час просування чотирьох регуляторних заходів:

 

Заборона на ментол важко реалізувати. Ще в 2013 році в FDA надійшла петиція про заборону ментолових сигарет. Оскільки він не вжив заходів, заявник звернувся до суду в 2020 році. У 2021 році FDA було змушене оголосити про нові стандарти на продукцію через проблеми громадського здоров’я та планувало заборонити сигарети з ментолом і ароматизовані сигари в 2022 році. Однак, оскільки сигарети з ментолом припадає одна третина споживання сигарет у Сполучених Штатах, тютюнові компанії висловили готовність боротися до кінця в законі, а афроамериканці та інші кольорові люди мають високу частку курців ментолових сигарет. План заборони доводиться знову і знову відкладати, і очікується, що буде важко дійти висновку до президентських виборів.

 

Хаос на ринку електронних сигарет важко заборонити. З одного боку, FDA передбачає, що електронні сигарети повинні спочатку подати заявку перед ринком (PMTA) і отримати дозвіл на маркетинг (MGO), перш ніж їх можна буде випустити на ринок для продажу. Однак кількість поданих PMTA є великою, і FDA неодноразово відкладало, оскільки не може завершити розгляд вчасно. Наразі лише 23 електронні сигарети зі смаком тютюну схвалено для включення в список. Схвалені продукти не користуються популярністю серед звичайних користувачів, а неавторизовані продукти не були видалені з полиць. З іншого боку, нелегальні одноразові ароматизовані електронні сигарети стрімко поширюються в США, особливо серед американських підлітків. FDA неодноразово надсилало попереджувальні листи та штрафувало виробників, імпортерів, роздрібних продавців тощо, проводило спільні правоохоронні дії з митницею тощо, але все ще важко зупинити поширення одноразових електронних сигарет.

 

Суди щодо графічних попереджень на упаковці сигарет тривають. У 2011 році FDA випустило «Правила щодо вимог до попередження щодо упаковки та реклами сигарет». Згодом п’ять тютюнових компаній подали до суду на FDA за порушення прав на свободу слова Першої поправки до Конституції США та Федерального закону про адміністративні процедури. Після апеляції FDA програло справу в 2012 році. У 2019 році FDA знову запропонувало правила щодо використання графічних попереджень на упаковці сигарет і рекламі тютюну. Цього разу на FDA знову подали до суду тютюнові компанії. Перша інстанція все ще була рішуче налаштована порушити Першу поправку до Конституції та була засуджена скасувати правила, але FDA здобула поетапну перемогу в наступній апеляції. Очікується, що судовий спір щодо графічних попереджень продовжиться.

 

Тривають постійні суперечки щодо регулювання преміальних сигар ручної роботи. У 2016 році FDA запровадила нові правила, щоб включити в дію несигаретні тютюнові вироби, такі як сигари та електронні сигарети. Сигари повинні пройти перевірку PMTA, перш ніж їх можна буде випустити на ринок, що викликало різкий опір з боку виробників преміальних сигар ручної роботи. Преміальні сигари ручної роботи становлять менше 3% від усіх продажів сигар у Сполучених Штатах. Уся галузь складається з десятків невеликих сімейних виробників і тисяч невеликих незалежних магазинів по всій країні, які насилу можуть нести великі нормативні витрати та тягар. У результаті три сигарні асоціації подали до суду на FDA, вимагаючи звільнення від регулювання. У 2023 році перемогли виробники преміальних сигар ручної роботи, але згодом FDA подала апеляцію. Наразі кілька членів Конгресу написали до FDA, пропонуючи звернутись до FDA звільнити сигари преміум-класу ручної роботи, посилаючись на звіт про дослідження 2022 року «Сигари преміум-класу:

Моделі використання, маркетинг і вплив на здоров’я», створений на замовлення FDA, Національних інститутів охорони здоров’я та Національної академії наук, інженерії та медицини (NASEM) Сполучених Штатів. У звіті вказується, що більшість сигар преміум-класу ручної роботи споживають випадково. а не щоденні курці, і лише 1% дорослих курить сигари преміум-класу ручної роботи, а молоді дуже мало, тому сигари преміум-класу ручної роботи слід розглядати як окрему категорію.

 

Різні тютюнові вироби

 

У 2023 році світовий обсяг продажів різних тютюнових виробів становитиме 645,65 млрд доларів США, з яких сигарети становлять 78,5%, сигари та інші горючі тютюнові вироби – 9,6%, а бездимні тютюнові вироби, такі як сигарети з підігрівом та електронні сигарети, – 11,9%. %. (Дані про різні тютюнові вироби взято з бази даних Euromonitor International, за винятком даних з материкового Китаю)

 

(I) Сигарети

 

У 2023 році легальні продажі сигарет у світі становитимуть 54,679 млн коробок, що на 2,1% менше, ніж у минулому році. У 15 країнах річний обсяг продажів перевищує один мільйон коробок, що становить 59,7% світових продажів, з яких Індонезія (5,652 млн коробок), Росія (3,644 млн коробок) і Сполучені Штати (3,557 млн ​​коробок) місце в трійці лідерів у світі; Туреччина має найвищий темп зростання продажів, річний приріст на 17,7%; Сполучені Штати мають найбільше падіння, річне скорочення на 8,7%. Світовий обсяг легальних продажів сигарет становить 506,97 мільярда доларів США, що на 1,5% більше, ніж у минулому році. У 14 країнах річний обсяг продажів перевищує 10 мільярдів доларів США, що становить 62,4% від загального світового обсягу. Сполучені Штати (93,99 мільярда доларів США) посідають абсолютне лідерство у світі, за ними йдуть Індонезія (35,77 мільярда доларів США) і Німеччина (25.00 мільярдів доларів США); Туреччина має найвищі темпи зростання продажів на 25,1% порівняно з аналогічним періодом минулого року; Найбільше падіння спостерігається в Росії – на 11,2% у річному обчисленні. У 2023 році Польща вилучила зі списку продажів сигарет на один мільйон ящиків і 10 мільярдів доларів США.

 

У 2023 році обсяг нелегальної торгівлі сигаретами у світі становив 9,336 мільйона коробок, що на 7,8% більше, ніж у минулому році. Країни з обсягом торгівлі, що перевищує 500,000 коробок, включають Бразилію (988,000 коробок), Пакистан (828,000 коробок), Індію (664,000 коробок) , Індонезії (586,000 ящиків) і Росії (531,000 ящиків). Глобальний рівень проникнення нелегальних сигарет (частка нелегальних транзакцій з сигаретами до загального споживання сигарет) становить 14,6%. До країн із рівнем проникнення понад 50% належать Панама (84,5%), Еквадор (76,7%), Перу (58,5%), Уганда (57,9%) і Малайзія (55,6%).

 

Ринки з продажами сигарет, що перевищують один мільйон коробок, а продажі перевищують 10 мільярдів доларів США у 2023 році

(II) Сигари та інші горючі тютюнові вироби

 

Традиційні сигари. У 2023 році продажі традиційних сигар впали на 9,1% у річному обчисленні до 6,95 мільярда. Країни з продажами понад 100 мільйонів: США (5,27 мільярда), Куба (310 мільйонів), Іспанія (280 мільйонів), Італія (180 мільйонів), Німеччина (150 мільйонів), Франція (140 мільйонів) і Нідерланди (110). мільйон). На Сполучені Штати припадає близько 75,8% світових продажів, і продажі впали на 11,4% в річному обчисленні. Продажі традиційних сигар склали $17,92 млрд, що на 1,8% менше, ніж у минулому році. Єдиними країнами, продажі яких перевищили 1 мільярд доларів, були США (11,02 мільярда доларів) і Куба (1,27 мільярда доларів). На Сполучені Штати припадало 61,5% світових продажів, і продажі впали на 7,7% у річному обчисленні.

 

Міні сигари. У 2023 році продажі міні-сигар впали на 13,6% у річному обчисленні до 19,34 млрд. Країни з продажами, що перевищують 1 мільярд: США (6,06 мільярда), Японія (3,20 мільярда), Німеччина (2,51 мільярда) та Іспанія (1,58 мільярда). Продажі мікросигар склали $7,23 млрд, що на 5,9% менше, ніж у минулому році. Єдина країна, продажі якої перевищують 1 мільярд доларів США (2,71 мільярда).

 

Сигарети ручної скручування. У 2023 році продажі самокрутних сигарет становитимуть 99,000 тонн (еквівалентно 2,827 мільйона ящиків сигарет), що на 3,8% менше, ніж у попередньому році; продажі становитимуть 29,80 мільярдів доларів США, що на 3,7% більше, ніж у минулому році; Країни з обсягом продажів, що перевищують 1 мільярд доларів США, це Велика Британія (6,41 мільярда), Німеччина (4,55 мільярда), Австралія (3,46 мільярда), Франція (3,26 мільярда), Італія (1,82 мільярда) та Іспанія (1,37 мільярда).

 

Люльковий тютюн. У 2023 році обсяг продажів люлькового тютюну становив 129,000 тонн (еквівалентно 668,000 ящиків сигарет), що на 1,1% менше порівняно з аналогічним періодом минулого року; обсяг продажів склав 7,08 мільярда доларів США, що на 1,1% більше, ніж у минулому році; країни з обсягом продажів, що перевищує 1 мільярд доларів США, включають Саудівську Аравію (1,8 мільярда доларів США) і США (1,52 мільярда доларів США).

 

(III) Бездимні тютюнові вироби

 

Сигарети з підігрівом. У 2023 році обсяг продажів тютюнових виробів з підігрівом склав 40,4 млн штук, що на 18,2% більше, ніж у 2023 році; обсяг продажів склав 2,12 мільярда доларів США, що на 13,3% більше, ніж у минулому році. Обсяг продажів сигарет з підігрівом склав 3,196 млн ящиків, що на 12,4% більше, ніж у минулому році; до країн із продажами понад 100,000 коробок належать Японія (1,132 млн. коробок), Росія (473,000 коробок), Італія (291,000 коробок), Південна Корея (244, 000 ящиків), Польщі (142,000 ящиків) та України (114,000 ящиків). Серед них продажі Японії становили 35,4% світових продажів, а продажі зросли на 12,3% у порівнянні з минулим роком. Продажі сигарет з підігрівом досягли 34,44 мільярдів доларів США, що на 11,6% більше, ніж у минулому році; країни з обсягом продажів понад 1 млрд доларів США включають Японію (11,49 млрд доларів США), Італію (4,55 млрд доларів США), Росію (2,58 млрд доларів США), Південну Корею (2,48 млрд доларів США), Німеччину (1,47 млрд доларів США) , Польщі (1,27 млрд дол. США) та Чехії (1,10 млрд дол. США). Серед них продажі Японії становили 33,7% світових продажів, а продажі зросли на 11,6% у порівнянні з минулим роком.

 

Електронні сигарети. У 2023 році обсяг продажів електронних сигарет у перерахунку на рідину склав 16,119 млн літрів, що на 6,9% більше, ніж у попередньому році; загальний обсяг продажів рідини та посуду для копчення склав 20,88 мільярда доларів США, що на 15,6% більше, ніж у минулому році; країни з обсягом продажів понад 1 млрд доларів США включають США (5,96 млрд доларів США), Велику Британію (3,30 млрд доларів США), Канаду (2,14 млрд доларів США) і Францію (1,26 млрд доларів США). З точки зору категорій електронних сигарет, продажі відкритих електронних сигарет, які потрібно заправляти рідиною, досягли 7,66 мільярдів доларів США, що на 7,5% більше, ніж у минулому році, що становить 36,7% електронних сигарет. збут; продажі закритих електронних сигарет досягли 13,22 мільярда доларів США, збільшившись на 20,8% у річному обчисленні, що становить 63,3% від продажів електронних сигарет, з яких одноразові електронні сигарети продовжували швидко зростати, збільшившись на 54,9% у порівнянні з минулим роком. -рік до 5,37 мільярда доларів США.

 

Традиційний оральний тютюн. У 2023 році продажі традиційного орального тютюну, включаючи жувальний тютюн, американський та шведський нюхальний тютюн, продовжували падати на 1,8% порівняно з аналогічним періодом минулого року до 116000 тонн; продажі продовжували зростати, збільшившись на 2,2% у річному обчисленні до 13,83 мільярдів доларів США, з яких продажі в США становили 75,3% світових продажів.

 

Нікотинові пакети. У 2023 році, як тютюновий виріб, який стрімко з’явився в останні роки, нікотинові пакети продовжували стрімко зростати: продажі зросли на 43,5% порівняно з попереднім роком до 15,51 мільярда пакетів, а продажі зросли на 61,1% порівняно з попереднім роком. до 7.{12}} мільярдів доларів США, а продажі нікотинових пакетів у США становлять 75,8% світового обсягу.