Поглиблений|Подвійний удар високих податків і заборон, чи є заборона Польщі на продаж одноразових електронних сигарет наперед?

Поглиблений|Подвійний удар високих податків і заборон, чи заборона Польщі на продаж одноразових електронних сигарет є вирішеною справою?

У Польщі 8,4 мільйона дорослих курців. Як альтернатива традиційному тютюну для відмови від куріння, електронні сигарети активно розвиваються в Польщі. Які бренди електронних сигарет зараз представлені на польському ринку? Чому погіршилося ставлення польського уряду до одноразових електронних сигарет? Чому зараз існує тимчасовий компроміс? Яку роль відіграють міжнародні тютюнові компанії?

 

У лютому 2024 року заступник міністра охорони здоров'я Польщі Войцех Конєчний заявив, що продаж одноразових електронних сигарет можуть заборонити до літніх канікул. До липня польський уряд оголосив, що планує ухвалити проект поправок до Закону про охорону здоров’я щодо наслідків вживання тютюну та тютюнових виробів у третьому кварталі, щоб заборонити молодим людям до 18 років використовувати електронні сигарети.

Войцех Конєчний, заступник міністра охорони здоров'я Польщі|Джерело: czestochowa

Міністерство охорони здоров’я Польщі заявило, що ці продукти становлять явну загрозу здоров’ю населення, тому необхідно заборонити продаж усіх типів електронних сигарет і заправних контейнерів особам молодше 18 років, незалежно від того, чи містить конкретний продукт нікотин.

У порівнянні із «забороною продажу одноразових електронних сигарет», «заборона продажу без нікотину», яку пропонує польський уряд для неповнолітніх, здається громом і дощем. За даними Міністерства охорони здоров’я, посилення «заборонного» законодавства буде відкладено до наступного року через перегляд ЄС. Центр моніторингу польського ринку зазначив, що частка ринку «нульових нікотинових» електронних сигарет дуже мала, а більшу частину продажу становлять нікотиновмісні продукти. Нова пропозиція МОЗ вирішує лише частину проблеми.

Польща, шоста за величиною економіка в Європейському Союзі та одна з найкращих економік у Східній Європі, має довгу історію використання сигарет. Останні дані показують, що рівень куріння в країні становить близько 26%, а близько 8,4 мільйона дорослих є курцями. Навпаки, середній рівень куріння в Європейському Союзі становить 19,7%. Як альтернатива традиційному тютюну для відмови від куріння, електронні сигарети активно розвиваються в Польщі. Які бренди електронних сигарет зараз представлені на польському ринку? Чому погіршилося ставлення польського уряду до одноразових електронних сигарет? Чому це тимчасово скомпрометовано зараз? Яку роль відіграють міжнародні тютюнові компанії?

Величезний ринок, який ігнорували

Згідно з даними митної служби Китаю щодо експорту електронних сигарет у 2023 році, Польща посідає 14 місце серед напрямків експорту електронних сигарет Китаю з вартістю експорту в 180 мільйонів доларів США, після ОАЕ та перед Францією. Однак потенціал польського ринку електронних сигарет тривалий час недооцінювався.

З покращенням обізнаності про здоров’я та зростанням попиту на припинення куріння все більше поляків почали приймати та використовувати електронні сигарети. Будучи членом Європейського Союзу, його основна політика управління електронними сигаретами випливає з глави 20 Директиви ЄС про тютюнові вироби (TPD), а послаблення нагляду створює сприятливі умови для подальшого розвитку продуктів електронних сигарет.

Директива ЄС про тютюнові вироби (TPD)|Джерело: sweetch

 

Хоча споживання електронних сигарет зростає, вітчизняні традиційні сигарети також зменшуються відповідно до світової тенденції.

 

На Польщу разом з Італією, Іспанією, Грецією та іншими країнами припадає 99% виробництва тютюну в ЄС. Тютюнова продукція в країні відома своїми низькими цінами, але зараз низькі ціни також стикаються з проблемами. Консалтингова компанія Euromonitor International підрахувала, що продажі сигарет у Польщі впадуть менш ніж на 1% у 2023 році, тоді як зростання цін призведе до зростання вартості. Поки продажі сигаретної продукції падають, вважає аналітик Euromonitor International Ліна Сидоренке:

 

«Істотне зростання попиту демонструє продукція для електронних сигарет, тютюнові вироби з підігрівом і нікотинові пакети». Вона також сказала, що «одноразові пристрої закритої системи стали найбільшими виграшами з найсильнішим зростанням у 2023 році».

 

Інша дослідницька установа, Statistic, прогнозує, що дохід польського ринку електронних сигарет досягне 327,7 мільйонів доларів США у 2024 році.

Ринки, що розвиваються, породили продукти та бренди, такі як AROMA KING, бренд одноразових електронних сигарет зі штаб-квартирою у Варшаві, Польща, чия продукція набула великої популярності на таких ринках, як Великобританія. У той же час на офлайн-ринку також є багато відомих брендів одноразових електронних сигарет, таких як VUSE GO, SMOK, SKE Crystal і blu.

Бренд електронних сигарет, який часто використовують польські любителі електронних сигарет|Джерело: користувач X Damekk

 

На онлайн-ринку такі бренди, як LOSTMARY, ELFBAR, SMOK, VOZOL, INSTAFILL тощо, також вийшли на багато онлайн-магазинів електронних сигарет.

Несподіване регулювання

Оскільки продажі одноразових електронних сигарет стрімко зростають, польські ЗМІ та регулятори помітили проблему використання електронних сигарет серед підлітків, особливо одноразових електронних сигарет. У лютому цього року польське ЗМІ Rynekzdrowia повідомило, що відповідні дані показали, що продажі одноразових електронних сигарет досягли 32 мільйонів у 2022 році, а обсяг продажів перевищив 100 мільйонів до 2023 року.

Даріуш Познанський, директор департаменту громадського здоров’я, зазначив, що Польща є «топовою» країною ЄС за використанням електронних сигарет дітьми та підлітками. Дані показують, що до 18 років кожна четверта людина використовує електронні сигарети. Незважаючи на те, що Польща чітко заборонила продаж тютюнових виробів, електронних сигарет або запасних контейнерів особам віком до 18 років у поправці до «Захисту здоров’я від наслідків вживання тютюну та тютюнових виробів», ці заходи, очевидно, є неефективний.

Тому Департамент громадської охорони здоров’я польського уряду почав суворо регулювати цей вид продукції, і сигналом було «заборона». У лютому 2024 року міністр охорони здоров’я Ізабела Лещина повідомила, що розглядається заборона на продаж одноразових електронних сигарет.

«Враховуючи, що до 64% ​​молодих людей мали «контакт» з цим продуктом, є надія, що такий захід буде вжито найшвидшим законодавчим шляхом».

Міністр охорони здоров'я Польщі Ізабела Лещина|Джерело: tvn24

З цього приводу аналітик Euromonitor International Сидоренк вважає, що якщо Польща наслідує приклад Великої Британії та інших країн і запровадить заборону на одноразові електронні сигарети, це матиме значний вплив на весь ринок електронних сигарет.

«Заходи», вжиті Izabela, повинні бути законодавчо прийняті в квітні, але проти цього закону виступають усі сторони на тій підставі, що нинішня заборона на продаж одноразових електронних сигарет, запроваджена в інших країнах, не може насправді вирішити проблему використання неповнолітніми. Наприклад, Австралія є першою країною, яка запровадила сувору політику щодо тютюну, але відсутність правоохоронних органів призвела до того, що до 92% користувачів електронних сигарет купують продукцію на чорному ринку.

Мацей Поврознік, голова Польської спілки роботодавців промисловості електронних сигарет (ZPBV), сказав, що громадській дискусії щодо заборони продажу одноразових електронних сигарет бракує досвіду, а більшість думок, опублікованих у ЗМІ, мають тенденцію до приниження продукції та повторювати неперевірену інформацію.

Він розкритикував засоби масової інформації за те, що вони ігнорують потенційний негативний вплив заборони на електронні сигарети на громадське здоров’я та економіку, і підкреслив, що повна заборона на електронні сигарети може призвести до фінансових втрат уряду, змусивши багато легально діючих компаній закритися, тим самим обмежуючи доступ дорослих споживачів до продуктів, які пройшли перевірку та відповідають вимогам безпеки, що може призвести до збільшення шкоди здоров’ю населення.

У той же час він процитував дослідження Єльської школи громадської охорони здоров'я, заявивши, що обмеження продажу електронних сигарет призведуть не тільки до зростання продажів традиційних тютюнових виробів, але й змусять людей покладатися на звичайні сигарети.

Водночас є також думки, що в Польщі є близько 8,4 мільйонів традиційних курців тютюнових виробів, майже третина дорослих курить щодня, і лише 1% використовує електронні сигарети. Хоча електронні сигарети зростають, вони все ще не є основними тютюновими виробами, а сигарети.

Тютюнові компанії з голосом

З питання електронних сигарет і неповнолітніх першою свою позицію висловила компанія British American Tobacco (BAT). Польський генеральний директор Благоє Йованович сказав, що вони завжди були рішуче проти надання нікотинової продукції неповнолітнім.

«BAT закликає всіх продавців та їхніх співробітників, у тому числі тих, хто продає електронні сигарети, тютюнові вироби з підігрівом, кишені без тютюну, нікотинові електронні рідини та різні аксесуари для споживання нікотинової продукції, вжити позитивних дій та відповідально відмовитися від продажу неповнолітнім. "

Чотири великі міжнародні тютюнові компанії мають філії та фабрики в Польщі. Відповідно до звіту «Шкода тютюну в Польщі» організації проти куріння tobaccofreekids, на міжнародні тютюнові компанії припадає майже 99% частки сигаретного ринку. Philip Morris International (PMI) займає 38% ринку, за нею йдуть British American Tobacco (BAT), яка має 33% ринку, Imperial Tobacco Group (IMB) і Japan Tobacco International (JTI) з 23% і 5% відповідно. .

Ці компанії, які домінують на тютюновому ринку, перемістили свою увагу на нові тютюнові вироби, особливо тютюнові вироби з підігрівом, які мають сильніші патентні бар’єри. За оцінками Japan Tobacco International, польський ринок гарячих тютюнових виробів є дуже активним і наразі становить понад 10%. У Варшаві ця частка перевищила 25%, при оціночній ринковій вартості 4,8 мільярда злотих (приблизно 1,2 мільярда доларів США).

13 вересня 2023 року PMI, найбільша польська тютюнова компанія, оголосила про новий інвестиційний план у розмірі понад 1 мільярд злотих (приблизно 231 мільйон доларів США) у Польщі, який буде використано для виробництва найновіших тютюнових картриджів IQOS ILUMA на її фабриці. в Кракові.

Міхал Межеєвський, президент PMI Північної та Східної Європи, сказав:

«Польща завжди займала важливе місце в нашій стратегії».

Межеєвський сказав, що з 1996 року PMI інвестувала 25,5 мільярдів злотих (близько 5,8 мільярдів доларів США) у Польщі для постійної трансформації свого заводу в Кракові та модернізації центру досліджень і розробок у Кракові.

Завод PMI у Кракові|Джерело: PMI

27 вересня JTI оголосила, що збільшить свої інвестиції в Польщу до 1,3 мільярда доларів і просуватиме свій пристрій для підігріву тютюну PloomX. Її інноваційна фабрика тютюнових виробів у Старому Госткові поблизу Лодзі збільшує виробництво сигаретних паличок для пристроїв PloomX, щоб задовольнити зростаючий попит на ці продукти в Польщі та в усьому світі.

Операційний директор JTI Польща Ян Соболевський сказав, що JTI очікує подальших значних інвестицій у виробництво інноваційних продуктів і весь виробничий центр у старому місті Госткув.

26 січня цього року Сандра Магдзяк, генеральний менеджер Imperial Tobacco Poland, повідомила, що компанія планує продовжити інвестиції для досягнення цілей автоматизації обладнання та сталого розвитку.

Мандзяк зазначив, що загальні інвестиції компанії в завод Тарнов-Подгорний перевищили 1,5 мільярда злотих. Завод у Познані є найбільшим із 20 заводів, і Imperial Tobacco здійснила масштабну модернізацію заводу, включаючи розширення масштабу виробничого цеху, будівництво нового повністю автоматизованого складу з великими товарними запасами та постійне вдосконалення виробництва. потужність заводу.

На додаток до конкуренції тютюнових виробів з підігрівом, ці тютюнові компанії також встановили стандарти для нікотинових мішків. Оскільки Польща ще не запровадила нормативних актів щодо таких продуктів, як нікотинові пакети, у вересні 2023 року British American Tobacco Trading Poland, Imperial Tobacco Poland, Philip Morris Poland Distribution і Swedish Match підписали Інструкції з нагляду за ринком для пакетів без нікотину, які регулюють стандарти для нікотинових пакетів без тютюну.

Нікотиновий пакет бренду ZYN|Джерело: ABC

Угода включає: правила маркетингової комунікації, застосовні лише до дорослих; рекомендовано, щоб вміст нікотину в кожному пакетику не перевищував 20 мг; попередження про здоров'я розміщені на упаковці; інформацію про склад продукту, вміст нікотину, вагу пакета, дату виробництва та термін придатності тощо на упаковці.

Рекомендації були підписані виробниками нікотинових пакетів і є спонтанним консенсусом у галузі. Міжнародні тютюнові компанії на чолі з Philip Morris International зберегли свої переваги в галузі сигарет, а також отримали право говорити про майбутні нові продукти: від збільшення інвестицій у тютюн з підігрівом до спільного створення стандартів ринкового нагляду для нікотинових пакетів.

Уряд, який вводить високі податки на тютюн

Хоча польське законодавство про одноразові електронні сигарети було відкладено до наступного року, Ізабела Лещина, яка обрала таку політику, схоже, є міністром охорони здоров’я, який прагне повністю заборонити продаж одноразових електронних сигарет.

Народилася в 1962 році, закінчила Ягеллонський університет і працює вчителем польської мови з 1996 року. Вона прийшла в політику в 2007 році і служила членом парламенту Республіки Польща протягом п'яти термінів поспіль. У 2013 році тодішній прем’єр-міністр Дональд Туск призначив її віце-головою Комітету з державних фінансів Дев’ятої палати представників до кабінету міністрів. Пізніше, на прохання Туска, вона стала міністром охорони здоров'я у 2023 році.

Міністерство фінансів, де вона колись працювала, також причетне до запропонованої заборони електронних сигарет, але її мета — повністю заборонити продаж таких електронних сигарет і попросити Раду міністрів погодити її план. Варто зазначити, що рішення про заборону продажу електронних сигарет не повністю в її руках, і міністр фінансів Анджей Доманський також повинен погодитися з цим рішенням.

Міністр фінансів Польщі Анджей Доманський|Джерело: wiadomosci

Але наразі Мінфін і МОЗ досягли попереднього результату з цього питання. 4 липня Ізабела розповіла в телешоу, що сказала міністру фінансів про необхідність підвищення податку на споживання алкоголю та сигарет. Вона додала, що аналіз Міністерства фінансів показав, що польські сигарети та алкоголь є найдешевшими в Європі, намагаючись за допомогою податків та інших засобів приборкати популярність тютюнових виробів у країні.

До 9 липня на мітингу підприємців учасники Міністерства фінансів Польщі повідомили учасників про план підвищення споживчого податку на сигарети та інші тютюнові вироби з 1 січня 2025 року.

Конкретний план підвищення податків виглядає наступним чином:

Сигарети: податок на споживання зросте на 25%
Сигарети та тютюн: податок на споживання зросте на 38%
Інноваційні продукти (тютюн з підігрівом та інші вироби): податок на споживання зросте на 50%
Електронні сигарети: податок на споживання зросте на 75%
Згідно з цим планом, до 2025 року ціна пачки сигарет сягне 20 злотих ($5). Підприємці висловили здивування масштабами підвищення податку, причому найбільше зросли електронні сигарети, досягнувши 75% до 2025 року, 50% у 2026 році та 25% у 2027 році, загалом 150%. Загалом протягом наступних трьох років акцизи на всі тютюнові вироби зростуть таким чином:

Сигарети: загальне зростання на 60% (25%, 20%, 15% відповідно)
Сигаретний тютюн: загальне зростання на 90% (38%, 30%, 22% відповідно)
Інноваційні продукти (тютюн з підігрівом та інші вироби): загальне зростання на 85% (50%, 20%, 15% відповідно)
Електронні сигарети: загальне зростання на 150% (75%, 50%, 25% відповідно)
Сидоренк прогнозує, що протягом наступних п’яти років ринок тютюну та нікотину, як очікується, рухатиметься до розробки нового покоління нових продуктів, частково за рахунок традиційних сигарет і курильного тютюну. Але в умовах повільної тенденції польський уряд готовий збільшити податки.

В інтерв'ю 4 липня Ізабела зізналася, що законодавчий процес щодо заборони продажу одноразових електронних сигарет займе більше часу. Вона зазначила, що проект поправок щодо заборони продажу одноразових та багаторазових електронних сигарет без нікотину дітям і підліткам до 18 років уже включено до переліку законодавчих та програмних робіт Радміну.

Вона додала:

"У цьому законопроекті ми також заборонимо онлайн-продаж таких електронних сигарет і їх рекламу. Діти, підлітки і навіть їхні батьки не можуть думати, що вони вдихають аромат кавуна, а насправді вони вдихають токсичні речовини".